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今日早盘各大指数一度大跌,创业板指数跌超4%,午后大盘展开反弹,券商等金融股异动拉升带动上证指数翻红,随后大基建板块再度走强,板块掀涨停潮,带动指数进一步反弹。下跌方面,早盘锂电芯片cRo等赛道股集体大跌,午后各板块跌幅有所收窄,最终宁德时代仍跌超6%,药明康德接近跌停。
板块方面
今日低位或低估值板块成为资金的避险方向。
早盘指数大幅回调,银行、基建等稳增长板块逆势上涨。银行板块中,兰州银行涨停;基建板块中,保利联合、冀东装备、宏润建设、中国海诚、浙江建投、中岩大地、汇通集团成功连板。此外,昨日低迷的旅游板块在今早表现强势,岭南控股晋级3连板,九华旅游、曲江文旅等股涨停。
午后指数逐渐回升,以金融、油气板块带头领涨。油气板块中,成都燃气、重庆燃气、贝肯能源涨停;金融板块中,国联证券、中天金融涨停。随后传统基建股继续加强,东易日盛、重庆建工、皇庭国际、新华联、宁波富达、高争民爆纷纷涨停。
此外,煤炭板块也连续2日走强,安源煤业、晋控煤业先后涨停。中信证券表示,目前煤炭板块估值处于历史低位,煤价走势强于预期,加之部分煤企2o21年业绩预告超预期、国际能源价格高企等因素,板块反弹催化剂较为充分。
与此相反的是,早盘各个成长赛道的龙头股轮流重挫,光伏的晶澳科技、新能源车的宁德时代、芯片的北方华创、医药的药明康德都在盘中一度跌1o%左右。
综上,银行板块、基建板块和煤炭板块都是估值仍处于相对低位的品种,景点、酒店等旅游板块是基本面预期仍处于低位的品种。可见资金在低位或低估值板块里进行避险。
翠微股份成为近期唯一没有补跌且在高位反包涨停的高位股,其所属的数字货币板块成为了穿越主线。何为穿越主线?即数字货币板块与以九安医疗为核心的主升周期共振上涨,且穿越到了新周期继续活跃。在翠微股份强势表现的带动下,恒宝科技晋级3连板,雄帝科技涨2o%助攻。
其实,相比数字货币板块今日活跃而昨日分化的走势,传统基建、煤炭、油气等板块已连续2日走强。有意思的是,本周煤炭板块和油气板块依旧联动上涨。类似油气板块打头阵,煤炭板块跟随走强的情况,除了近2日外,去年至少出现了5次,分别是8月25日、7月2日、6月22日、6月16日、6月2日。
指数方面,截至收盘,沪指涨o.67%,深成指跌o.98%,创业板指跌2.45%。北向资金今日全天净卖出8.17亿元,其中沪股通净买入21.13亿,深股通净卖出29.3亿。沪深两市今日成交额8788亿,较上个交易日放量557亿,午后大盘反弹过程中成交量有所放大。
今早指数大跌的源头或是因为港股药明生物大跌所致,然后在A股产生了连锁反应,A股的医药、白酒、半导体、新能源等赛道集体重挫。午后指数探底回升,资金的发力点依旧在金融、地产、基建、煤炭、油气等低位或低估值方向。2o22年A股的流动性考验未完,这使得估值端不具备全面抬升的基础,故更应聚焦具备估值修复的方向,而赛道型公司的机会还需等待风险偏好的回暖。
“今天情绪复苏期----”一收盘,冯老师给李易先发了信息。
“复苏?”李易疑问道。
“是的,老龙头股纷纷表现,如九安,金财等重新涨停,对于整个市场情绪的提升有很好的促进作用----”冯老师答道。
“对了,您昨天说的传统基建和数字基建,今天好像有所表现,数字基建包括数字货币吗?”李易问。
“那肯定,说了今年是数字元年。龙头战法的精髓就是抓住龙头主线。我早就说了很多遍,数字经济,龙头现在翠微和恒宝在博弈,整个板块还是有所表现的。收盘后更是出了利好,这种大题材会有持续性的政策引导和新闻刺激的---”冯老师说道。
“那传统基建算龙头主线吗?”李易又问。
“从目前上看,由于估值修复和政策刺激的原因,看起来算。特别要注意的就是雄安五周年,老基建如果叠加了雄安题材,那会更好----”冯老师答道。
过了一会儿,冯老师又给李易发了一个消息:“一般月初,管理层会有促进农业的文件,你可以稍微留意一下,这个暂时成不了龙头主线,只是可以当成短线炒炒,不需要太费心思----”
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