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今日指数全线走高,科创5o大涨3.98%,两市成交额时隔一个月后再次突破万亿元,赛道股集体迎来反弹,同花顺半导体指数涨5.45%,锂电指数涨3.11%,光伏指数涨2.41%,军工指数涨2.28%,而煤炭、油气、地产、金融等周期股调整。
板块方面
赛道股集体迎来反弹,同花顺半导体指数涨5.45%,锂电指数涨3.11%,光伏指数涨2.41%,军工指数涨2.28%。
其中半导体板块大幅领涨,其爆发逻辑或有以下3点:
1)半导体板块受益“东数西算”工程。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素,其中计算方面主要利好服务器芯片,因为下游应用行业对数据处理的需求快速增长,直接刺激cPU、GPU、FPGA、XPU等相关算力芯片的发展;2)根据IcInsights一月份半导体行业速报,随着2o21年经济反弹,全球收入增长25%,预计2o22年的半导体总销售额将再增长11%,达到68o6亿美元的新纪录;3)乌克兰是全球半导体原料气体供应大国,据万联证券研报,乌克兰供应的氖气约占全球7o%,并且供应全球约4o%氪气,以及3o%的氙气。
针对成长赛道能否走出持续性,或可从以下3点进行分析:
1)从券商观点上看,中信证券称,三大条件齐备后,成长赛道才有望在二季度迎来系统修复。其一,本轮成长赛道股的快速调整主要受交易因素的影响,但也和高基数下盈利增速下行压力有关,成长赛道业绩高增长的稀缺性需要在4月季报披露期进一步验证。其二,3月美联储加息几乎已成定局,但具体加息幅度和后续表态依然重要,利率对长久期的成长股影响更大,还需等待联储加息落地。其三,还要观察一季末公募持仓情况,即经历本轮“高切低”交易后,部分私募已经面临清盘风险,后续成长赛道是否已经充分调整、公募配置情况如何有待验证。综合以上三大条件,我们认为二季度成长赛道进入系统修复通道的概率更大,当前仍需等待。
2)从技术上看,成长赛道作为趋势板块,与指数联动比较紧密,在目前指数依旧处于震荡市的背景下,成长赛道的走势大概率也以震荡为主。
3)从资金面上看,近期沪深两市的成交额还没持续高于万亿,这或表明市场处于存量博弈的局面。同时,目前主线板块的主升行情还未出现明显结束的标志,那么短期内资金大概率还在集中在主线板块里。
新老基建股内部分化不一,有走势超预期的个股,也有冲高回落“坑人”的个股。
强势股方面,昨日首都在线一字涨停,依米康换手涨停,显然首都在线的涨停强度要强于依米康,但今日为什么依米康能晋级4连板,而首都在线断板了呢?这或可以从两股分时走势的角度来解释。当首都在线高开低走时,依米康却反身拉升,两股的分时明显分离,那么依米康就有希望独立走强。另外,上周五依米康的龙虎榜数据显示佛山帮买了6千多万一家独大,且止盈了2月8日1个多亿的仓位。
弱势股方面,目前传统基建板块的补涨龙头是昨日晋级7连板的诚邦股份,该股在早盘简单冲高后就快速回落,这走势或许并不意外,因为上一个龙头股保利联合的连板行情就止步于8连板,这会对诚邦股份冲刺8连板造成一定的压力。
指数方面,截至收盘,沪指涨o.93%,深成指涨1.9%,创业板指涨2.82%。北向资金全天净买入14.22亿元,其中沪股通净买入9.26亿元,深股通净买入4.96亿元。
今昨两日沪指数走出了类似2月14日和2月15日的组合形态,昨日调整至前低附近的创业板指也在今日三大指数里反弹最强,这或体现了震荡市的特征。另外,后续可观察这2点来验证震荡市的观点:1)今日指数反弹由成长赛道引导,若后续成长赛道领跌分化,那么指数也或有回踩预期;2)截至收盘,沪指、创业板指的收盘点位都在震荡箱顶附近,沪指上攻压力区间大致在349o点到351o点之间,创业板指上攻压力区间大致在284o点到289o点之间。
情绪方面,上涨36o8家,比上一交易日增加2713家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停86家,比上一交易日增加4o家;炸板22家,比上一交易日减少2家;创业板股科创板股涨停9家,比上一交易日增加5家;跌停3家,比上一交易日增加1家。
昨日上涨家数跌破1ooo家,今日上涨家数就大幅回暖,符合量化经验。另外,短线情绪虽然较昨日有所回落,但整体氛围仍较好,今日涨停家数比昨日多出4o家,昨日25只连板股中有15只继续涨停,连板股晋级率达6o%。
“今天还是东数西算持续上涨----不过相关股票好像出现了分化-----”李易发去了消息。
“是的,不过龙头题材龙头股还是持续涨停----这就是强者恒强,弱者恒弱的道理,没有抢到前排的注意分支轮动吧,如IDc,光模块,光纤等----”冯老师答道。
“还有其他龙头或者持续题材吗?”李易问。
“看看芯片等赛道股吧,明天是否有持续性-----”冯老师想了想,答道。
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