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第447章 目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托（第1页）

A股8月01日目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

下面再来看看题材和个股：1、水利污水处理:这是城中村改造的必要配套措施，同时还叠加了目前多地遭遇暴雨洪水的逻辑，尤其是帝都暴雨的消息还在发酵。

2、大消费（汽车消费电子）:晚间最新消息：1）汽车产业链-国家发改委：针对汽车消费细分市场将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策（海马汽车、信音电子等）。2）消费电子-工信部：继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展。

3.当前随着电子产品出货量环比回升，消费电子行业逐渐走出行业低谷。进入二季度以来，国内手机出货量出现边际回暖，消费电子行业或将进入被动去库存阶段，后市有望在三季度迎来需求拐点。其次下半年也将迎来电子产品发布和下达订单的高峰期，消费电子行业有望迎来传统旺季行业需求有所增加，行业或将在下半年出现新一轮的向上周期。再加上头戴VR的出现也将给行业带来新的硬件需求，未来行业增量空间广阔。由此可见我们应该持续关注消费电子行业的未来发展动态。

8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，叠加宏观经济预期回暖，提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场，结束A股磨底，市场震荡向上。

受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”：非银在活跃资本市场预期下或将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。在政策利好的驱动下，提振投资者情绪，市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量，即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。

综合分析：目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托；从提取PB-ROE、股债风险溢价、沪深300、中证500、中证1000、国证2000等数据上看，A股处于中长期中低位，性价比较高；从资金面的角度，ETF申赎资金叠加银行降息都为A股带来潜在的资金参与。，上交易日公布的7月份制造业PMI为49.3%，回升了0.3个百分点，预计下半年制造业PMI有望重新回到扩张区间，超过50%荣枯分水岭，随着一揽子稳经济政策逐步落地，我国经济复苏势头有望加快，建议做价值投资，选择好行业、好公司和好价格。

禾信仪器（非荐股）：是国内少数全面掌握质谱核心技术的企业之一，自成立以来坚持正向研发，本土化服务优势明显；

000722湖南发展（非荐股）：去年一度11天10板成为水利方向的大妖股，而且湖南发展还叠加了供销社概念，上交易日盘后也出了利好，看看是否有资金盯上，绿盘低吸为主，能回踩5日线最佳，高开不追。

聚光科技（非荐股）：基于质谱、光谱、色谱等高精密检测分析技术和各种进样技术，与半导体领域内各主流单位合作，为精密检测分析提供相关支撑。

国芳集团（非荐股）：大消费方向，甘肃省内最大的连锁零售企业。（连续带领板块走强）。驱动力，重要部门会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用。商业百货，国芳集团继续弱转强，实体4连板，打出了很好的强度。国创高新和国芳集团都是4连板，周二会进行互卡。他们两个同时也是市场上的最高标，应该有比较血腥的争夺。

信音电子（非荐股）：超跌次新+消费电子+连接器+汽车+专攻消费电子及汽车连接器，拥有5800套冲塑模数据库，覆盖惠普联想华硕宏基鸿海，回踩5日线低吸（22.5元附近）。

002377国创高新（非荐股）：炒作房地产方向，公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。一字板涨停加速了，云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。驱动力：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

002438江苏神通（非荐股）：为核电阀门主要供应商，随着核电项目审批、建造进度持续推进，业绩将逐步确认；

建研设计（非荐股）：次新+AI设计+新型城镇化+水利，实际控制人为安徽省国资委，具有国资背景，回踩低吸为主，10日线最佳。

000572海马汽车（非荐股）：炒作汽车方向，该公司主营从事汽车制造，此前已完成首款氢燃料电池汽车样车开发，第四代氢燃料电池汽车正在研发中。（和大众有关系）。流通市值84.74亿，（上一个交易日，一日游的上塘路买入3097万，隔日高开高走，快速封板，有点给力）。驱动力：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发。大众入股小鹏汽车增资约7亿美元。

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兰石重装（非荐股）：在核能领域拥有多个核级相关资质，其中中核嘉华拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等。

首创证券（非荐股）：炒作大金融方向，主营业务范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。上交易日也是没守住涨停板，上塘路卖出3975万，2机构买入6721万、2416万。

西南证券（非荐股）：重庆唯一上市券商，尾盘没有出事，成功2连板。（天风证券尾盘小跳水）西南证券叠加了成渝特区概念，金科是重庆的票，这里有地域优势，仅此而已，这种都是暗线盘口。

北方长龙（非荐股）：上交易日，商务部、海关总署、国家国防科工局、军委装备发展部发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，经重要部门批准，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。北方长龙在互动平台表示，公司参与了中航工业下属某所的无人机项目，该项目正常推进中。

信达证券（非荐股）：炒作大金融方向，AMC系券商，大股东为中国信达资产。流通市值52.99亿，上一个交易日，顶级游资金开大道狂买2.21亿，隔日9：56分涨停，但最终还是炸板了。金开大道卖出2.4亿，提走约2000万，美滋滋了，接盘的机构顶了1.01亿。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。

天晟新材（非荐股）：也是证券方向，全资子公司天晟证券，一字板涨停。主营业务为高分子发泡材料的研发、生产和销售。公司的主要产品为发泡材料及应用、交通配套类产品。

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