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第222章 两大主线概念短期情绪较差但中长期趋势均向好（第1页）

A股5月15日早盘”两大主线概念短期情绪较差，但中长期趋势均向好

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

方向：“AI+”和“中特...估”两大主线概念短期情绪较差，但中长期趋势均向好，在充分调整后，二次上车机会确定；而当前可留意仍具备估值优势+业绩驱动的公路铁路、电力、中药板块；此外，也可留意受益于人民币贬值的出口链，例如纺织服装、家电、跨境电商等板块；但新冠防疫概念持续性存疑，不宜追涨。

周末消息面虽然很多，但主要是关于科技股方面的利好，科技股见利好一般都是大资金撤离的机会，主要科技股方面的抽血太严重，场外的企业要融资，场内大基金拉高减持，然后就剩下一盘韭菜，详细分析，我们昨天的文章已经有解读，请大家注意查看前文。本周要注意几大要点：

一、本周OpenAI插件生态正式开放：OpenAI发文称，将在本周向所有ChatGPTPlus用户开放联网功能和众多插件。这意味着，OpenAI开始建立自己的生态圈，建立自己的应用商店，就相当于智能手机一样，有自己的应用商店，影响巨大。

在A股市场主要注意两个方面，一是跟OpenAI有关联或者要介入的上市公司，比如福昕软件、中文在线等；二是各种大模型，比如百度文心一言，讯飞星火认知、盘古大模型等等。总之，ChatGPT还有继续炒作，只是现在转向了应用端，AI加旅游，加文化传媒、加游戏等等都是近期市场热点。

二、4月经济数据将公布：5月16日，国家统计局将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。高频数据显示，4月工业品生产实际放缓，局部因下游需求不及预期而减产，工业增速环比季调表现或难超季节性。近期大盘下跌大概率跟经济复苏低于预期有关。

三、银行存款自律上限将下调：自本周一起，银行协定存款及通知存款自律上限将下调，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30BP，其它金融机构降幅为50BP。

银行存款利率下调利好最大的就是银行板块，其次就是相关的房地产、有色等板块，但这条消息上周已经有反应，对市场整体影响不大。

四、多个重磅会议将在本周举行，请大家注意相关题材炒作

1、第三届中国-中东欧国家博览会将于5月16日至20日在浙江省宁波市举办。

2、2023中国国际消费电子博览会和青岛国际软件融合创新博览会将于5月17日至19日在青岛举行。

3、华为将于5月18日举行华为夏季全场景新品发布会。发布会上推出新平板华为系列产品。

4、华泰柏瑞央企红利ETF发布以后，本周还有广发、招商、汇添富3家基金公司旗下央企ETF基金将于5月15日至19日发售。

五、AI赋能纺织服装行业前景广阔

机构指出，AI技术发展有望提升纺织服装设计、生产制造、质控、物流、销售等各环节效率。据ResearchandMarket预测，2024年AI时尚产业规模有望达到12.60亿美元，2019年-2024年CAGR可达40.76%。

点评：从2014年初兴起的O2O，期间经历跨境电商、电商代运营、新零售，持续时间长，关注度高，且深刻影响行业发展，行业内多数公司线上业务收入占比不断提升，线上线下同款占比不断提升进而带动毛利率不断提升，线上带动线下营运效率不断提升，考虑到AI+纺织服装同样将给行业带来深度变革，既有涉及上游的生产制造，又有涉及下游的设计零售，因此看好AI+纺织服装有望成为行业未来长期的投资主线之一。

海澜之家（）：职业装通过创新和技术升级，完成面向个性化定制与团体定制的智能裁剪系统研发，现已具备AI量体、大数据采集、分析、存储等功能，客户无需佩戴任何感应设备，即可实现真正无接触式量体，还可以预先知晓服装款式的效果。

红豆股份（）：联通5G智能全连接示范工厂——红豆西服智能工厂引入智能吊挂、AGV配送、智能分拣、智能裁剪、AI智能决策等信息技术，以数字化应用实现生产要素间的全域连接。

六、AI热潮显着推升算力需求英伟达GPU持续缺货涨价

据代理商透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨幅达到37.5%，A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。

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在持续已久的AI热潮中，各大科技企业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍。

据财通证券测算，2023、2024、2025年，大模型有望为GPU市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为，AI服务器中由于芯片升级，PCB需针对性地升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化，有望实现量价齐升。

景嘉微（）2022年成功研发JM9系列第二款GPU芯片并完成适配测试工作，可满足高性能显示需求和人工智能计算需求；

沪电股份（002463）青淞厂高端板关键制程扩产升级，高多层PCB性能领先，深度绑定龙头客户，AI服务器成功切入龙头公司。

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