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第11章 那年那小镇(第1页)

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第11章那年,那小镇

凯恩斯与怀特

人们知道,1939年德国入侵波兰是“二战”的导火索,很多人并不知道,“二战”之前德国提出过一个“冯克计划”,以德国马克替代黄金,以柏林为中心建立多边清算体系,希特勒希望以德国为首的法西斯势力统治欧洲货币市场。统治了欧洲货币市场就统治了欧洲!

这样的计划当然不得人心,英法等国家强烈反对“冯克计划”,最终使得该计划流产,这也是希特勒发动“二战”的导火索之一。金融市场拿不到就动手去抢,开战之后希特勒始终不遗余力地推行“冯克计划”,试图依靠武力在金融市场一统天下。

为了揭露冯克计划的荒谬性,英国经过缜密的准备,于1941年9月提出了“战后货币政策”和“关于国际货币同盟的建议”两项备忘录,执笔者是大名鼎鼎的凯恩斯,两项备忘录就是后来英国“凯恩斯计划”的草稿。

战争进行到1941年的时候,美国开始为全世界提供军火——当然要用美元结算。当年8月,美英两国签署《大西洋宪章》,此时美国成为西方世界领袖的意图已经一览无余,包括英国在内的主要西方国家都已无奈地承认现实。

1941年12月,日本偷袭珍珠港,美国宣布参战。参战是全方位的,其战场还包括金融市场。从这时起,美国就开始考虑在盟国间建立稳定基金,拟定相关备忘录,目标是为盟国提供金融援助,为战后建立有效的国际货币体系做好准备。该备忘录由时任美国财政部长怀特主笔,也被称为“怀特计划”。

然而,创立一个属于美国的世界不是那么容易的,由于支付习惯等原因,就算旧的“老大”英国禅让也仍然不行。因为,货币存在一种路径依赖,一旦一种货币用得顺手了,再换另一种货币,必定需要一段时间。

1943年雅尔塔会议之前,英镑仍是世界主要货币,全球40%的国际贸易用英镑结算。对于如何建立起有利于美国的新国际货币体系,美国人一定动了很多脑筋。

众所周知,1944年6月,盟军在诺曼底登陆,法西斯国家战败已成定局。法西斯国家战败并不意味着“二战”结束,战胜国在金融市场鏖战正酣:究竟谁才是世界老大?

此时,英国丢掉了世界经济第一大国的位置,黄金储备只有19亿美元。反观美国,黄金储备则为200亿美元,占世界黄金储备的70%。金本位时代,谁有黄金,谁的货币就是硬通货,然而,由于支付习惯的原因,英镑仍旧是第一世界货币,美元屈居第二。

实力如此悬殊,世界货币霸主的地位一定会易主。然而,英国不甘心跌落神坛,不希望改变,一场龙争虎斗在所难免。

1944年7月,在美国倡议下,44个盟国代表到达美国新罕布什尔州布雷顿森林镇。这里是久负盛名的避暑胜地,谁也没有想到,一个景致优美、草木青葱的小镇会成为国际金融巨头争吵的场所。

德国战败后被排除在外,冯克计划自然被束之高阁。会议的主要争吵者变为英国和美国,双方分别提出了“凯恩斯计划”和“怀特计划”。英国派出的代表团长是大名鼎鼎的凯恩斯本人,美国代表团团长则是时任美国财政部长怀特。

金融是经营利益的行业,所谓利益就是实力,大国外交就更是如此——没有永远的朋友,只有永恒的利益。至于谁成为世界货币,可以用《增广贤文》里的几句话——“有钱道真语,无钱语不真。不信但看筵中酒,杯杯先劝有钱人”来预测,无论金融市场还是大国竞技场,实力是最重要的因素。

作为战胜国、曾经的日不落帝国、第一代世界金融霸主,英国已经沦为大国竞技场的陪练。首相丘吉尔这样描述自己的感受:我的一边坐着巨大的俄国熊,另一边坐着巨大的北美野牛。中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。

布雷顿森林会议上,英国试图维护最后的面子,不想放弃英镑世界货币的位置。问题的关键大家都清楚,英国没有黄金,黄金都在美国;如果英镑继续充当世界货币,那么需要黄金的时候怎么办?

金融学的智慧是无穷的,“凯恩斯计划”的关键便在于此:没有黄金,咱们可以不用黄金作为货币。

就此,凯恩斯提出了一个大胆的设想:成立国际清算同盟,发行一种全世界统一的货币,取代世界货币。至于国际清算同盟谁说了算,按“二战”前三年的进出口贸易平均值计算。如果按照这种计算方法,“二战”前美国贸易额根本无法主宰全球货币,同时,英国名义上只能获得世界货币份额的16%,也没有绝对发言权。

这原本是最好的建议,世界经济增长到一定程度,黄金将成为桎梏,只不过在当时的环境下,人们不可能理解罢了。人们只是以为,凯恩斯计划像酸葡萄,我吃不到,别人也别吃,英镑不做世界货币,美元也别想做!

大家太小看凯恩斯了,不是这样的,按照“凯恩斯计划”,英镑还是世界货币。其中关键就在于“‘二战’前三年的进出口贸易平均值”这个计算方法。如果以英联邦(英国+英国前殖民地)为统计范围,那么英镑话语权为35%,美国远比这个数字低。如此,设立世界货币,各国之间无须清算黄金,黄金也就不可能再起到世界货币的作用,英镑还是世界货币!

按照“凯恩斯计划”,英国已经不是在和美国分享世界货币领导权了,而是根本不想放弃国际货币老大的位置。为争取“凯恩斯计划”的通过,英国派出的首席代表就是大名鼎鼎的凯恩斯本人。

凯恩斯于“一战”后出版《和平的经济后果》,奠定了当代经济学之父的位置。“二战”后,凯恩斯出版《就业、货币与利息通论》,这本书不仅仅是当代经济学的灵魂,还是美国罗斯福新政的经济学理论根基。单纯就经济学领域的个人魅力和影响力而言,凯恩斯称第二,全世界没有人敢称第一。

可以想象美国人面对这位教父级人物的感觉,英国谈判团队副手罗宾斯这样回忆当时的场景:我常常想,凯恩斯一定是最了不起的人物之一,逻辑思路敏捷,有老鹰捕食的那种直觉、生动的想象力、宽广的视野,而最重要的是他用词的精确,所以这些素质的结合使他比普通人高出一筹……美国人坐在那里,对这位神仙一般的来访者的歌唱如痴如醉,仿佛他周身都是金色的光环。

很遗憾,靠个人魅力和外交手段是不可能在国际金融市场为王的。无论金融市场还是大国外交,最重要的因素只有一个——实力。

“二战”期间,英国在庞大的殖民体系中购买资源、粮食和工业原材料,支付手段不是黄金而是英镑。这种行为无限透支了英国国家信用,英联邦国家积累了大量的英镑,又无法自由兑换为黄金。英国试图在全球建立新的货币体系,替换黄金的作用,大家手里的英镑岂不是作废了,这种建议有谁会听呢?

反观美国的怀特计划就令大家十分有好感,很实在。简单地说,怀特计划就是由美国出面组建并控制“联合国平准基金”。平准基金中,会员国货币可以盯住美元,美元盯住黄金,这实际上就是全世界放弃金本位,转而推行美元本位。最致命的一条,怀特计划提出:新的国际货币体系中,英国取消外汇管制和各国对国际资金转移的限制!

如果是你,会选择哪个?

还有一个问题,英国是当时世界货币的老大,如果坚持不肯让位,就是不同意怀特计划,美元登顶的时间就会被拉长。英国确实可以这么做,当时英国谈判代表分成两派,一派坚持不肯屈服;另一派相对缓和,提出必须把美国纳入西方国家框架之内,否则,西方国家可能很难建立长久的货币体系。相当一部分英国人认为,与美国站在一起才是西方世界长期和平与繁荣的保障,但是,必须为英镑争取必要的话语权,不能让美元独大。

大国博弈的舞台,很多情况下都是明牌,关键看怎么把这些牌打出去。英国的打算美国心知肚明,但美国没有明确表示反对,而是在背后做足了小动作。

国际金融市场也是一个论资排辈的场合,资格老的坐前面,资历浅的坐后面,即使有足够的实力也必须尊重前辈。当时的情况就是这样,凯恩斯是经济学奠基人,就连罗斯福新政的理论根基都是凯恩斯创立的,这样一个人在场,实在是不好办。

《凯恩斯传》的作者斯基德尔斯基在书中这样描写当时的情况:“凯恩斯那种敏锐的头脑既让怀特感到佩服,又让他感到有必要加以抵制,因为凭凯恩斯的智力足以设下种种陷阱,一不小心就会掉进去,凡是读过凯恩斯《和约的经济后果》一书的美国人总是担心他们会上英国人的当。”

怎样才能让英国屈服呢?如果凯恩斯不在谈判现场,事情就会好办很多,美国打的就是这个主意。

为了最大程度削弱这位教父级人物的影响力,美国在谈判之前先组织了讨论世界货币的筹备会议。在凯恩斯看来,筹备会议不会有太多问题:凯恩斯计划提出建立国际清算同盟,以一种世界货币“本柯尔”(Bancor)取代英镑与美元,怀特计划则提出国际货币命名为“Unitas”,即“尤尼他”,尤尼他可以取代英镑与美元。英美双方目标一致,所谓会议不过就是确定一下名称,程序性事务罢了。

没有想到,会议异常繁杂,涉及44个国家,大量法律术语必须用不同语言清晰解释。无休止的争吵,搞得这位原本就不怎么健康的泰斗人物第一个星期就病倒了。后人猜测,怀特的目标根本不是建立世界货币,目标可能就是在正式谈判前把凯恩斯拖垮。果不其然,1944年7月1日会议正式开始的时候,凯恩斯已经被迫住院修养,无法参会。

本来就实力不济,又丧失了灵魂人物,英国注定会成为这次交锋的败者。1944年7月,44个国家代表在激烈争吵之后终于签订了《布雷顿森林协定》,“布雷顿森林体系”诞生,并据此成立了国际货币基金组织(IMF)。

布雷顿森林体系指的是“国际黄金汇率标准制度”或者“黄金美元本位”,内容包括以下三条:

第一,美元和黄金挂钩,1美元=0.888671克黄金;

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