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第125章 市场分歧严重数字经济国资改革或成为中期主线(第1页)

A股3月31日早盘市场分歧严重。数字经济、国资改革或成为中期主线。

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

朋友们早上好,今天是3月31日星期五。上个交易日,三大指数早盘略作冲高后开始回落,午后大消费板块走强引领股指展开深V反转。截至收盘,沪指涨0.65%,深成指涨0.62%,创业板指涨0.50%。沪深两市成交额9446亿元,较前日缩量365亿。1)芯片股延续活跃态势,其中存储芯片方向近期补涨势头凌厉,次新股德明利2连板,同有科技、普冉股份、江波龙20CM涨停,深科技涨停,朗科科技、协创数据大涨超9%。目前存储芯片周期反转叠加人工智能巨大算力需求,成为刺激板块上行的强劲驱动力。

2)活跃资金积极追捧大消费板块,成为推动股指回升的直接因素,零售连锁、家电、酒店餐饮、食品饮料等方向均表现不俗。其中零售板块中三江购物3连板,人人乐涨停,家电板块飞科电器涨停,海信视像、火星人大涨7%,酒店餐饮板块全聚德涨停,西安饮食、同庆楼大涨超7%。3)猪肉概念全天表现不俗,新五丰4天2板,巨星农牧、华统股份大涨超6%,京基智农、唐人神涨超4%。浙商证券研报认为,持续亏损下母猪产能有望继续出清,持续的去产能有望在未来催生更加璀璨的猪周期。4)消费电子板块近期持续走出独立行情,VRAR方向领涨,三利谱涨停,清越科技大涨7%,深纺织A、亚世光电、奥莱德等涨超4%。据外媒报道,苹果公司日前正式宣布,将于今年6月5日举办其一年一度的WWDC活动,届时预计将透露iPhone、iPad、Mac、AppleWatch等产品线更新。

从盘面上来看,昨日主线chatGPT概念股迎来大面积调整,日内领涨板块则轮动到了大消费、存储芯片等概念。先来关注人工智能方向,板块内部的分化明显加剧,其中海天瑞声单日跌超18%,鸿博股份在连续放量下跌后走出了明显的A杀疑虑。核心标的的转弱对于短线情绪形成了明显的压制,昨日短线情绪指标跌至冰点,午后指数的回升也未能带动情绪回暖,因此随着AI调整三天,后续修复反弹的预期或有所增加。

在此背景下,今日关注的核心在三六零身上。昨日三六零冲高回落,成交近120亿创下了该股单日记录。在爆出如此大量能的背景下其走势的强弱,能够从一定程度反馈目前市场资金对于态度。如果三六零能维持横盘震荡,那么AI方向仍是短期的核心,后续反复活跃的概率不低,相反一旦持续回调整理,那么后续的热点或将由科技股内部轮动,向其余方向扩散。

昨天存储芯片爆发,因为市场预期行业景气度即将见底反转,加上人工智能服务器对存储芯片的需求量是普通服务器的5倍。虽然起初芯片的上涨是受到了人工智能的延伸性炒作,但从近期两个交易日来看,其自身的上涨逻辑也逐步走向独立,后续可以关注内部的细分轮动机会。

再来关注昨日午后带动大盘反弹的消费方向。自从以人工智能为为代表的科技主线确立后,市场呈现出较为极致的结构性分化。因此在主线以外,出现新方向与指数形成共振,无疑对当下的盘面而言是较为良性的。不过昨日消费股的上涨仍存有瑕疵,领涨的个股(像三江购物、人人乐、全聚德)等都属于偏短线题材,而对于机构重仓的白酒方向则整体反馈相对较弱。反映出昨日消费股的反弹更多偏向于短线资金一种尝试,离真正意义上的风格切换还相距甚远。

昨日A股拟减持规模较之前有所增多,久远银海股东平安资管、平安养老险拟合计减持不超6%股份,万凯新材股东御心投资计划减持公司股份不超6%股份;上海莱士、荣昌生物将迎来超二成以上解禁;比亚迪接受机构调研时表示,2023年新能源汽车市场会进入淘汰赛,企业一定要速度为先;新希望因2023年一季度生猪市场行情及北方地区疫病情况发生了较大变化,公司大幅下修业绩预告,2022年预亏13.5亿至15.5亿元;锂价大起大落,锂电产业链洗牌或难以避免;中国长城下修业绩预告,2022年净利预降76%-81%;郭明錤发文称,苹果ARMR头戴设备或延迟发布。

上证指数在3220-3310为主的区域内已连续震荡近个2月,且最近15个交易日维持在3220-3280的区间内反复上下震荡,所有短中期均线也已汇聚在3240-3270的狭小区间内,上证指数正临近选择方向突破。3月以来,上证指数单日成交额在4000亿元左右的天数较之前半年显着增加,超过4000亿元的就有10个交易日,市场活跃度显着增加,也为后续突破做了铺垫。

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3月23日,上证指数收盘于30日均线上方,但之后又折回到3220-3280区间内,做了一次向上试探性突破。本周上证指数多次在盘中跌至60日均线下方,本周四下破60日均线后最低跌至区间底部3220,之后强势转强,是比较好的迹象。同时,上周创业板指在20季度均线2300区域企稳转强,本周保持强势;科创50指数已连续3周表现强势,近2天也和其权重最大的集成电路行业一起上涨。从这些方面观察,上证指数在近期选择向上突破的概率很大。全市场注册制可能在4月初落地,关注上证指数突破的时间点和全市场注册制落地的时间点是否相关。

技术结构上渐趋明朗,这使得月线级别的上升势头进一步强化,而随着日K线结构的持续改善和优化,在中长期优势结构里头,持续推动短多优势结构重建,也渐渐促成这一态势形成,有望推动大盘继续向上拓进。且在周K线关系上,也使得经过近2个月的震荡扩展后,带来向上跃升会出现的结构性扭转,一旦确立优势形态,则推动市场阶段性行情概率会大大提升,特别是往2年周期及去年年中高点区域具有较大意义。

上证指数的5月均线、5季度均线在3200区域,上证指数只要维持在此上方,长趋势均保持向好态势;如果上证指数3月份在不触碰3200区域的情况下就企稳,是更强的表现。上证指数如果选择向上突破,在二季度再次升至5年均线3313上方,技术将直接指向2021年的平台高位3600-3700区域。就技术层面而言,继续保持乐观积极的预期发展。只是考虑到月K线的技术矛盾,仍然不必谋求必然收官日作价,同时由于下周三休市一天,这使得下周股市前后时间被打散后,容易出现投资者情绪波动,这也会产生震荡预期。另外这些都会是短期市场需要考虑的方方面面。而即将进入4月份行情,年报密集公告,也需要主动预防和规避业绩风险。

要闻精选1、国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家疾控局发布关于进一步做好新冠患者医疗费用保障工作的通知。通知提及,调整新冠患者医保报销政策,将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策。

2、腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”,推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。其中,智影数字人能实现“形象克隆”和“声音克隆”,创作者通过上传少量图片、视频和音频素材,就能得到自己的数字人分身和定制音色,进而快速生成自己的数字人播报视频。

点评:百度,360后,腾讯也要搞chatGPT聊天软件,网易声称要研发教育类chatGPT模型,尽管这些研究还没成型,体验感并不好,但也丝毫不影响各类企业疯狂进军AI的野心,从这些大企业的态度也能看出,人工智能仍将炒作一段时间;在A股市场上,人工智能周四分化过后,很多朋友担心板块要就此结束,但细心的朋友能发现,在板块下跌的同时,里面的算力,储存分支表现依旧亮眼,而且一些趋势核心也在高位顽强横住;这说明资金很可能在为下次分支切换做准备,人工智能很可能还有一轮小规模炒作,这块还是不轻易言顶,算力、算法、大模型等几个实际受益的链条,有低吸机会仍可把握,不追高就是了;

3、中国汽车流通协会于3月30日下午,组织召开部分汽车主机厂参加的国六B切换情况座谈会,会上获悉国六B非RDE车型还有200万辆左右库存未消化。参会企业建议国家给予6~12个月的销售过渡期。

4、记者从自然资源部获悉,近日,自然资源部、中国银行保险监督管理委员联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》,两部门要求各地在已有工作的基础上,深入探索,以点带面,积极做好“带押过户”。

5、据百度官方30日消息,百度集团执行副总裁沈抖29日在出席博鳌亚洲论坛2023时表示,生成式AI的出现,会逐渐使得企业分化成智能企业和非智能企业。非智能企业会逐渐被淘汰,同时新的巨头将会诞生。推动数字经济要说实话办实事,少吹牛,多交付。

点评:AI浪潮袭来,科技巨头争相入局,人工智能进入爆发期,算力需求呈几何级倍增,在这样的发展背景下,硅谷大厂也开始加快了基础软件方面的研发和投资,比如英特尔就计划在今年推出15款FPGA,刷新了英特尔该品类的年度推新纪录;当下现象级AI产品chatGPT的走红,大型语言类模型成为了AI技术的前沿代表,而支撑大型语言模型的背后英雄,是算力芯片,当前,AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC,AI芯片“军备赛”已经打响,近期AI芯片的走势非常强劲,未来可能会有更大的空间,A股市场上值得继续挖掘;

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在AI乃至大模型时代,网安设备的硬需求为同向增长状态。AI带来的降本增效首先受益方是攻击者,chatGPT类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛,而可以对于漏洞攻击、钓鱼攻击、鱼叉攻击等常用的攻击方式进行快速上手和创新。AI的成长,会带来攻击量增长,网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。此外,AI大模型在学习、分析、识别乃至发送命令上相对于人类具有高效的优势,如3月29日发布MicrosoftSecureCopilot可以将耗时几小时甚至十几小时的勒索软件事件处理降至秒级。AI赋能网络安全,从需求和供给共同改革行业生态。

6、“股王”贵州茅台披露2022年年报,全年实现营业收入1241亿元,同比增16.87%;净利润627.16亿元,同比增19.55%,主要指标稳中有进、再创新高。拟每10股派发现金红利259.11元,合计派现325.5亿元。

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